Crear un panel de reportes

Guarda una combinación de área, indicadores y gráficos con un nombre, para tenerla a mano en "Mis paneles".

Quién puede hacerlo

Clínica Los Canelos

Reportes

Datos ficticios

Este mesComparado con el mes anterior

Producción ajustada

$2.480.000

Cobros recibidos

$1.920.000

Tasa de cobranza

77 %

Dónde actuar

Cobranza pendienteCuentas por cobrar

Planes sin respuestaRevisar

1
Abre "Reportes" y haz clic en "Crear panel".
También está en la pestaña "Mis paneles", donde dice "Crea tu primer panel" si todavía no tienes ninguno.
2
En "1. Define el panel", escribe el nombre.
Elige uno que ayude a encontrarlo después. Para guardar, el nombre no puede quedar vacío.
3
En "2. Elige el área": Finanzas, Agenda, Pacientes, Tratamientos, Equipo o Inventario.
El área define las métricas disponibles. "Inventario" aparece solo si tu rol puede ver los reportes de inventario.
4
En "3. Agrega elementos", marca los indicadores, gráficos y tablas que quieres ver.
Puedes elegir Indicador, Tendencia, Barras, Barras apiladas, Barras mixtas, Etapas, Dona, Combo, Cascada, Mapa de intensidad y Tabla detallada. Se necesita al menos uno.
5
En "4. Ajusta la lectura", elige cómo agrupar: por "Profesional", "Mes" o "Categoría".
El período inicial es "Este mes".
6
Revisa la "Vista previa" y haz clic en "Guardar panel".
Vuelves a "Reportes" y el panel aparece en "Mis paneles". "Cancelar" descarta lo armado.

Qué muestra "Mis paneles"
Cada panel aparece como una tarjeta con su nombre, el área, el período y cuántos elementos guardaste. Por ahora la tarjeta no se abre ni se edita: sirve como registro de lo que armaste.
Quién lo ve
Los paneles que creas desde la pantalla se guardan como "Privado".
Para investigar un número
Usa los reportes del resumen, que sí se abren con su detalle.
Revisar el resumen de reportes