Capítulo 8 · Guía 2 de 7
Descargar un informe en CSV
Configura un informe, revisa sus columnas y descarga los datos para analizarlos fuera del sistema.
Quién puede hacerlo
Dueño
Administra la clínica, su equipo y su plan.
Administrador
Apoya la administración de la clínica.
Reportes
Informes descargables
Paso a paso
- 1
Abre "Reportes" y elige la pestaña "Informes descargables".
- 2
Busca el informe con "Buscar informe" o filtra por categoría.
- 3
Haz clic en "Configurar" en el informe que quieres.
Se abre "Configurar informe descargable".
- 4
Elige los "Filtros del informe" y revisa las "Columnas incluidas".
- 5
Revisa la "Vista previa" y haz clic en "Descargar CSV".
La vista previa usa datos de referencia. La descarga consulta los datos reales de la clínica al momento de generarse, y no deja copias permanentes.
Ten en cuenta
Qué informes hay
Hay informes de pacientes, pacientes nuevos, citas, producción de tratamientos, planes, producción por profesional, pagos recibidos, cuentas por cobrar y productividad del equipo, y tres de insumos: stock, movimientos y vencimientos.
Quién puede descargar
Por defecto, el dueño y el administrador.
Ajustar los permisos de un rol